Tras la Asamblea, el experto italiano en educación financiera, Sergio Sorgi, ofreció una ponencia sobre el papel del asesor financiero en la sociedad, en la que explicó los cinco criterios que deben tener en cuenta los ahorradores a la hora de elegir un buen asesor financiero :
1) Perfil del asesor (quién es, formación y experiencia).
2) Características de sus servicios (trabajo "face to face" en una oficina, servicios on-line; horarios...).
3) Tipo y número de clientes (empresas, autónomos, particulares…).
4) Herramientas de información (guías impresas o monitores de búsquedas).
5) Modo de pago (retrocesiones u honorarios profesionales).
Por otra parte, casi 1.500 asesores financieros se presentaron el 28 y 29 de junio a la segunda convocatoria del año para la realización de los exámenes DAF (Diploma de Agente Financiero ) y EFA (European Financial Advisor) de la EFPA, celebrados en 12 ciudades.